本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。

大盘点评

北向持续流入，受中美贸易会谈影响，以芯片半导体为代表的科技股全面爆发，其中以光刻胶、芯片制造为主，科创板个股持续走强，叠加科技或者医药属性的个股走的最强，市场轮动速度再次加快。

题材逻辑

科技:中美双方贸易代表会谈。

其余板块碳中和方向个股活跃(雪迪龙、长源电力等);食品饮料受益于东鹏特饮上市，带动板块估值提升(李子园、承德露露等);跨境电商、西藏盐湖提锂方向个股零散表现;医药医美方向朗姿股份不断上涨，板块震荡上行;部分资金提前埋伏人口政策相关个股;MSCI今日调仓，部分大盘股放量异动;横琴板块消息刺激不断，市场对此解读为横琴临近澳门，高规格高地位，板块内个股也不时异动。

涨停板复盘

新闻及公告

（一）新闻

韩正主持召开碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议

韩正强调，要紧扣目标分解任务，加强顶层设计，指导和督促地方及重点领域、行业、企业科学设置目标、制定行动方案。要尊重规律，一切从实际出发，科学把握工作节奏。韩正指出，要坚持问题导向，围绕推动产业结构优化、推进能源结构调整、支持绿色低碳技术研发推广、完善绿色低碳政策体系、健全法律法规和标准体系等，研究提出有针对性和可操作性的政策举措。

央行:不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输

全国外汇市场自律机制第七次工作会议今日在北京召开，会议认为，当前外汇市场总体平衡。未来，影响汇率的市场因素和政策因素很多，人民币既可能升值，也可能贬值。没有任何人可以准确预测汇率走势。不论是短期还是中长期，汇率测不准是必然，双向波动是常态，不论是政府、机构还是个人，都要避免被预测结论误导。

国家能源局回应涨价:正研究光伏发电行业管理和价格等相关政策

国家能源局答复用户留言时表示，“我们高度重视新能源产业链价格上涨对光伏行业的影响，目前正会同有关方面研究年的光伏发电行业管理和价格等相关政策，下一步将推动政策出台，给行业发展创造相对明确的政策边界，促进行业平稳有序发展。关于光伏组件涨价、芯片供应短缺等问题，建议进一步咨询产业链主管部门(工业和信息化部)

拜登拟提出6万亿美元预算以促进基础设施建设

美国总统拜登将于周五提议财年预算支出6万亿美元总支出到年增至8.2万亿美元。拜登计划财年将资金用于基础设施、教育和医疗保健方面。(纽约时报)

福建支持新能源汽车全产业链孵化发展，为宁德时代等提供融资亿元

福建银保监局相关负责人今日在银保监会媒体发布会上表示，辖区积极支持新能源生产消费“零碳”，截至一季末，辖区新能源产业贷款余额亿元，同比增长27%，高于各项贷款增速16个百分点。支持新能源汽车全产业链孵化发展，为宁德时代新能源、厦钨新能源、冶金控股等一批新能源汽车上下游企业提供融资亿元。(财联社)

盲盒手办备货量同比增长%

据某物流平台数据显示，已有数百万吨预售商品备入仓库，规模同比增长%。其中，盲盒手办备货量同比暴增%，此前相关报告显示，在95后最“烧钱的爱好中，盲盒手办排名第一，并已成盲盒手办市场重要消费人群，占比近4成。除盲盒外，汉服、娃圈等市场，95后也已

成购物主力，他们更原意为兴趣买单，"兴价比"取代“性价比"已成其消费首选。(央视网)

中国电影市场年度总票房(含预售)突破亿元

据灯塔专业版实时数据，截至5月27日晚20时18分，中国电影市场年度总票房(含预售)突破亿元，总观影人次达6.09亿，总场次.19万。

（二）公告

凯普生物业绩预告:预计上半年净利3.2亿元-3.7亿元，同比增长.09%-.85%

公司医学实验室(含香港)积极参与疫情防控和加强能力建设，检测服务收入取得快速增长，核酸检测需求增加对公司主要产品及配套仪器、耗材带来销售拉动。报告期内，公司主营业务收入取得快速增长，带动公司业绩快速增长。

融钰集团:拟现金购买德伦医疗67%股权，交易对方承诺增持公司股份

公司拟以支付现金的方式向共青城德伦、欢乐基金购买其持有的德伦医疗67.00%的股权，同时交易对方增持上市公司股份，合计不超过3.6亿元-4.12亿元。标的公司德伦医疗是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。

天赐材料:子公司与宁德时代签订物料供货框架协议

双方约定在协议有效期内(自协议生效之日起至年6月30日)，宁德凯欣向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为吨的对应数量电解液产品。协议的签订标志着宁德时代对公司研发能力、质量体系、生产供应能力的认可，进一步验证了公司在锂离子电池材料领域的竞争力。

中核钛白:与宁德时代子公司合资设立白银中核时代新能源有限公司

双方共同出资设立白银中核时代新能源有限公司，以推进光伏、风电、储能等综合智慧新能源项目的投资、建设、运营。中核时代注册资本为人民币0万元，双方各占50%。合资公司拟从事光伏、风电等综合智慧能源的投资建设、运营，并拟在甘肃省投资运营集中式大型地面光伏电站、分布式屋顶光伏电站、陆地风电等项目。

捷昌驱动:拟收购LogicEndeavorGroupGmbH%的股

目标公司一直致力于为可调家具市场提供领先的解决方案及产品，使家具能根据客户需求调节，适应人们日益增长的健康需求，在升降桌驱动系统领域有显著的研发优势。

永太科技:子公司投建医药中间体、农药中间体及原药项目

公司全资子公司内蒙古永太拟投建二期项目，总投资8亿元，形成年产吨高级医药中间体、农药中间体以及原药及联产品的生产能力。此前，内蒙古永太筹资6亿元投资了一期年产吨精细化学品、吨氟化钾以及联产品建设项目。

新股解析

肇民科技:特种工程塑料领先企业，创业板上市

1、主营业务:公司地处上海，主营业务是精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售。公司的主要产品是商用车发动机滤芯部件、“国六标准"商用车发动机滤芯部件、发动机爆震传感器、“国六标准”汽车碳罐电磁阀部件、涡轮增压消音器部件、发动机管路部件、热管理模块部件等。主要客户包括康明斯、莱顿、日本特殊陶业等全球知名汽车零部件企业和A0史密斯、松下、科勒等全球知名家用电器企业。

2、核心看点:

1)公司生产的精密注塑件主要用于汽车和家用电器领域系高端功能性塑料零件，对原材料、加工工艺、研发设计和品质保证能力等方面要求较高。目前，公司已具备较强的模具设计及开发能力，拥有不同品类、型号的产品量产能力，针对不同客户提中的产品需求，能够快速进行技术支持，产品品质和服务质量获得国内外优质客户的广泛认可。在部分高端功能性精密注塑产品领域，公司具有较高的市场竞争力。

2)公司部分产品作为降低汽车排放的核心功能部件，已批量应用于“国六标准"汽车。同时，公司在新能源车领域的产品应用正逐步拓宽，电子水泵部件、冷却模块部件等产品相继量产。在“以塑代钢”的背景下，公司以提供更具使用价值的产品为目标，致力于高端精密注塑件的国产化，与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。作为汽车零部件二级供应商和家用电器零部件供应商，公司主要客户包括康明斯、莱顿、日本特殊陶业等全球知名汽车零部件企业和A.0史密斯、松下、科勒等全球知名家用电器企业。

3、行业分析:

（1)塑料零件行业:塑料零件行业系塑料制品技术升级的主要方向之一。随着我国模具工业的发展，塑料零件企业模具设计与开发能力不断加强，一部分具有技术实力的企业已具备精密模具的设计与开发能力;目前我国塑料零件行业生产能力也得到一定提升，生产效率和产品品质逐渐提高，在部分高端产品市场实现“进口替代”。根据中国塑料加工工业协会数据，年，我国塑料制品业规模以上企业实现主营业务收入.75亿元，实现利润总额.40亿元，其中，塑料零件及其他塑料制品规模以上企业实现主营业务收入.46亿元，实现利润总额.18亿元，塑料零件行业已成为塑料制品业的重要产业。

（2）塑料制品行业:21世纪以来，我国塑料制品业蓬勃发展，行业规模稳步发展，至年，我国塑料制品业增速明显放缓。根据国家统计局数据，年我国塑料制品总产量为万吨，较年总产量万吨增38.11%，年复合增长率为8.41%。年以来，我国塑料制品业在国家供给侧结构性改革的大背景下，进入产业结构优化期。争取到年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平”

4、竞争对手:天龙股份、苏奥传感、富泰克集团

5、主要募投项目:公司实际募集资金总额8.57亿元。拟投资5.04亿元建设:汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、上海生产基地生产及检测设备替换项目、以及补充流动资金。

6、数据一览

(1)年-年，公司的营业总收入分别为2.33亿元、2.95亿元、3.35亿元、4.95亿元;-年的年均复合增长率为20.73%。归母净利润分别为.87万元、万元、7.78万元、1.04亿元:-年的年均复合增长率为36.59%。发行价格64.31元/股，发行PE35，行业PE36.55，发行流通市值8.57亿，总市值34.30亿。

(2)年1-6月，公司营业收入预计为3.01亿元至3.34亿元，同比增长50.54%至67.41%，归属于母公司所有者的净利润预计.16万元至.53万元，同比增长32.92%至47.39%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为万元至.24万元，同比增长41.94%至57.41%。(资料来自公司