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这一场正在深刻影响全球格局的瘟疫，已将整个人类社会推入了前所未有的风暴之中。
我们往往能清晰地看到危机的开端，却猜不到危机的结局。
文丨正叔编辑丨杜海来源丨正经社
流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。
正是山花烂漫时，摘下口罩大口呼吸的感觉，真好。
连日来，从江苏、浙江、安徽到海南，多名地方政要带头，在各类场合摘下了口罩。
这种示范性动作背后，是这些地方连续数十日没有了新增确诊病例。以3月20日为例，41例新增均来自境外输入，湖北已是从18日起连续第三天报告新增为0。
摘下口罩，标志着人们的生活逐渐恢复常态，也预示着随着全面复工复产的到来，经济的增长也将恢复新常态。事实上，2月中下旬以来，全国大部分地方的复工复产率都在稳步提升。如今，达到90%以上的地方已比比皆是。
这跟美国、英国、法国、意大利等国家刚刚开始大量采取歇业、封城与居家隔离等措施的举动，形成了鲜明的对比。一种前所未有的“风景这边独好”的感觉，在人们的心底里油然而生。从这一点上，一些人喊出“国运来了”，并由此衍生出“国运牛”，也是不无依据。
但这对于那些连续拉涨停的口罩小票而言，并不是什么好消息。一方面，国内口罩的需求，妥妥地要大幅减少了。更重要的方面，是口罩的生产，妥妥地在技术、资金等方面没有多高的门槛啊，随便一个跨界大鳄探头过来，轻轻松松地就能把个别实力欠佳的小票踩在脚下。
3月18日，众所周知的格力电器宣布，即日起，格力口罩的每日投放量增至16万个。在此之前，汽车厂商比亚迪，日产能早已达到了万个，接近前不久全国产能的四分之一，妥妥地成为了全球口罩龙头生产厂商。
另一跨界巨头中国石化，原本就是国内最大的医卫原料供应商，在口罩产业链中属于最上游聚丙烯原料的生产者。目前总共已生产口罩3来万个，自产及协产的口罩产能双双破百万。也就是说，每天，中国石化可以贡献的口罩产能达到了万个。
重要的是，这些跨界大鳄搞的都是公益加平价，量大质优，全面覆盖之下，还有那些质量差价格还高得出奇的小票多大的事？
何况，需求如今已经开始走向减少了。
工商登记资料显示，1月1日-2月7日之间，经营范围新增“口罩、防护服、消毒液、医疗器械”等业务的企业，全国超过家。以大A一贯的生态状况推测，这当中蹭热点拉股价的投机行为，可能为数不少。
事实上，一段时间以来，一些口罩概念涨得极其欢实，甚至拉出了极其夸张的连续十多个涨停，透支极其严重。
这其中，尤以妖股道恩股份为甚，短短30多天的时间里，拉出的涨停高达18个，累计涨幅夸张到了%；紧随其后的，还有泰达股份、搜于特、延江股份、再升科技等一长串。
Wind数据显示，3月10日以来，这些概念票已全线下挫，板块累计跌幅达到23%。
正叔在此前的《正经周评》中就提醒过，很多所谓的口罩概念股，在技术、品质、供应链管理等方面，根本无法跟比亚迪、两桶油之类跨界大鳄相比，却被游资逮着不放，不管不顾地一通乱炒，到头来想不一地鸡毛都会很难。
根据大A历史经验，贵州茅台、格力电器之类优质股票，都是有涨有跌稳步前行的；凡是看到这种逮着各类热点，夸张地连续不停地拉涨停的票，很多都可以直接断定是炒作拉抬行为，是妖艳的美女画皮正在搔首弄姿，急于让你投怀送抱——如果你顶住诱惑，自始至终远远地观礼，它们最后就会只好打落门牙自己把自己吃了——一旦冲上去，别说吃肉喝汤，全身而退都很难——你的侥幸、自认聪明和偷把鸡就跑之类心理，正是庄家们的期盼，他们的环环相套，总有一款适合你。
同时，就宏观层面而言，必须正视的是，到目前为止，我们在诸多领域尤其是硬核科技方面，还落后人家一大截的状况，并没有得到根本性改变。
更重要的是，地球村时代，各个国家之间，早已是你中有我我中有你，相互之间千丝万缕的关联和唇亡齿寒的拉扯，从来没有这么紧密过。尤其对于中国而言，正是融于世界经济循环的相关动作，才有了这一轮经济的起航和如今的经济成就。
或许，在遭受经济海啸摔打之际，你能率先企稳，率先起航，并对全球经济增长做出更大贡献。但是危机期间带来的阵痛，你一样都不会少。危机之前，你没有任何理由，狂妄无知到认为只有自己会独善其身。
除非你脑满肥肠大腹便便地梗着脖子红着眼睛跟着起哄：再来一场扒树皮吃草根的日子又如何？
因此，正叔还得延续上期《正经周评》的观点，美股仍然远远没到哀鸿遍野的时候，目前还不宜冲得太猛。这个观点，既适用于肉食者：像2月初开市之际那样火力全开的时机，还没到来；也适用于普通散户：本周大盘收于点以下，反弹动能正在蓄积，对于熟悉的优质的个股，适当做做波段抄个小V或有机会，但是否大幅加仓，还得继续观察，动态把握。
眼下，全球新增确诊病例已接近30万例，但许多欧美国家才刚刚采取停工停产、居家隔离等防控措施，疫情的拐点还远远没有到来；石油价格的暴跌还没有结束的迹象，两相叠加，对欧美经济、金融和信心的冲击，非同小可。
尽管道琼斯已经跌到了00点以下，抹去了特朗普上任以来的全部涨幅；尽管美股已经历了本月第四次、史上第五次熔断，“特朗普熔断”标签已横空出世，但疫情和油价拐点到来之前，任何止跌企稳的判断都显得为时过早。
当然，美联储将利息紧急allin到0、推出亿美元大规模QE计划并直升机直接撒钱之后，手里至少还有两级逆回购这两大重器，还是值得以观后效的。
只是，即使从美股此前堆积的高估值、债务泡沫与获利盘等角度而言，继续调整到10点以下，概率也是正在增大。
显然，这一场正在深刻影响全球格局的瘟疫，已将整个人类社会推入了前所未有的风暴之中。
我们往往能清晰地看到危机的开端，却猜不到危机的结局。这场疫情和股灾，会不会引起金融危机、经济危机乃至社会震荡等方面的次生灾害，仍然值得高度警惕、且行且观察：尤其是，因为疫情而导致的各国之间的以邻为壑闭关锁国等极端情况，千万不要发生——尽管外围发生的排斥华人现象，为数极少极其零星，但是这种迹象的演化不容忽视，尤其是千万不要脑残到去加剧这种趋向……
正如段子所戏谑：
第一次世界大战39个国家参战，打了四年；第二次世界大战，有61个参战国，打了六年；而这次世界大疫，目前被卷入的国家与地区已达个国家和地区。世界上六大洲没有一块净土，连汤加王国、格陵兰岛也被卷入。截止公元年3月20日，全球约40万人直接接受治疗，阵亡人数过万人，全球万人直接参与救治。多国政要遭受感染。全球性次生灾害一触即发。
对于个体投资者而言，你离天堂从来没有这么近过，你离地狱从来没有这么近过。
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唐卫平·编辑
杜海·校对
然然
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